Beste Chris,

De manier van het bijhouden van de betalingen in de facturatie is super, dat gaat me veel kopzorgen besparen op het einde van het kwartaal.
Ik heb hier wel 2 vragen bij:

- Als ik iemand contant laat betalen dan is dit op het factuur een voorschot, is dat gebruikelijk?

Ik lees in de helpfunctie: Voor de klanten die niet met Abo Count (het boekhoudgedeelte) werken is het ook handig dat ze kunnen ingeven wanneer een klant via overschrijving betaald heeft, zodat ze ook een lijst kunnen afdrukken van de openstaande klanten.
Wil die wanneer zeggen dat ik ook een datum kan ingeven, ik vind dit nergens terug.

Beste,

Hierbij antwoord op uw 2 vragen betreffende het kassabeheer.

• Bij het inbrengen van een betaling bij een factuur, dan wordt dit bedrag aan de factuur gekoppeld. Dit kan een voorschot zijn, maar dit kan ook het volledige bedrag zijn. Op de factuur zelf kan er afgedrukt worden wat u wenst. Dit kan dan ook de vermelding 'reeds betaald' zijn i.p.v. 'voorschot'.
  


• Indien u geen boekhouding bijhoudt, en dan normaal ook uw financiële dagboeken niet inbrengt, kan u toch eenvoudig via de facturatie de betalingen bijhouden. U doet dit als volgt:
  - Via Bestanden - Kredietkaarten maakt u de verschillende banken aan. Dit om nadien te kunnen bijhouden via welke bank iets is betaald. Belangrijk hierbij is dat u de naam van de kredietkaart als volgt ingeeft: BANK:ABC als uw bank ABC noemt.
  - Op het ogenblik dat de betalingen ontvangt, dan gaat u aan de hand van uw bank uittreksels de betalingen invullen. Hiervoor zoekt u de factuur op, klikt u op de KASSA-knop (F5) en brengt u het betaalde bedrag in. U kiest voor de optie Kredietkaarten en selecteert in de lijst de bank in kwestie, bvb. BANK:ABC.
  - Als u dan 's avonds de kassa maakt, dan worden die BANK betalingen niet opgenomen in het dagoverzicht van de kassa. Dit geld is immers ook niet in uw kassa ingebracht.
  - De datum die wordt bijgehouden is de datum van ingave.