|
Beste,
In de klantenfiche kan je op pagina "7. Documenten" je eerdere communicatie met de klant terugvinden. Als je een mailtje hebt verstuurd bvb, komt dit automatisch in deze lijst te staan.
Heb je een klant aan de lijn en je wil er een nota van bijhouden, dan kan dit door (in de klantenkaart) op het middenste icoontje van de 9 kleine icoontjes te drukken.
Deze snelkoppelingen staan onder de grotere knoppen aan de rechterkant van de klantenkaart onderaan.
Op die manier kan je per klant chronologisch opvolgen welke communicatie gevoerd werd en later terugvallen op deze info indien nodig.
Merk op dat in de vrije tekstvelden je allerhande info kan bijhouden o.a. mbt facturen, kortingen, promoties, te plannen leveringen, ...
Uiteraard vind je onder leveranciers een analoge invulmogelijkheid.
Een stukje klantenbeheer - klantenopvolging (en leveranciersbeheer) dus.
Mvg,
ABO Team
|
